„Herz, höre, jeden Tag einen Brief!“, schreibt der glückliche Kafka im November 1912 an Felice Bauer, die junge Prokuristin, die sich in den fünf Jahren, in denen sie sie sich schrieben, zweimal mit ihm verloben sollte. Percy Adlon liest aus ersten Briefen Kafkas an Max Brods Cousine, die viel verraten über die emotionale Sprengkraft in dieser Beziehung. Eine Aufnahme des BR mit Percy Adlon aus dem Jahr 1967 in der Regie von Wolfram Dieterich.