Bernhard Paul hängt seinen Job bei der Werbeagentur an den Nagel, um seinen Traum zu verwirklichen. Er hat einen Mitstreiter gefunden: den Künstler, Schlagersänger und gleichaltrigen Österreicher André Heller. Sie sind damals nicht nur beide 28 Jahre alt, sie haben auch zusammen hochfliegende Pläne: "Die größte Poesie des Universums" heißt ihr erstes Programm. Und dann steckt der Zirkus auch schon in der Krise. Es gibt Zoff zwischen Paul und Heller, und vor allem ist das Geld ausgegangen. Heller verlässt den Zirkus, Paul steht allein vorm Schuldenberg, und der Traum droht zu platzen. Aber der Zirkusträumer gibt nicht auf. "Ich musste weiter", sagt Paul, "irgendwie. Von Null anfangen. Es war die härteste Zeit meines Lebens."

Der in einer Handwerkerfamilie aufgewachsene Österreicher und gelernte Grafiker ist 28 Jahre alt, als er seinen Kindheitstraum wahr macht und den Zirkus Roncalli gründet. Mit dem Künstler André Heller stellt Bernhard Paul Ende der 70er die Zirkuswelt auf den Kopf. Was jetzt in der Manege passiert, ist lässig und lustig, glitzernd und gewagt, wild und wunderschön – und poetisch. Paul und sein Zirkus gehen durch Krisen, doch die Idee vom innovativen, künstlerischen Zirkustheater, inzwischen tierfrei, bleibt: seine Frau Eliana und seine Kinder Vivian, Lili und Adrian tragen sie mit ihm weiter. Das Publikum freut‘s. Was ist die Grundlage des Erfolgs? Zauberei?