Einer der Stars bei den Berliner Jazztagen 1969 ist Sarah Vaughan. Um den Auftritt der einstigen Gesangs-Ikone des Bebop, die von Charlie Parker und Miles Davis bewundert wurde, gibt es einige Misstöne. In Zeiten des gesellschaftlichen Umbruchs – 1968 ist ein Jahr her – stößt sich das Berliner Publikum an ihrem Ballkleid und den eher traditionellen Jazzstandards. Ihr Konzert aber ist ein Highlight der sechs Berliner Festival-Jahrzehnte.