Sie hatten bereits als "The High Numbers" eine Single veröffentlicht, als sich Pete Townshend, Roger Daltrey, Keith Moon und John Entwistle im Februar 1964 in The Who umbenannten. Mit "Maximum Rythm And Blues" bediente das Quartett zunächst die Mods zwischen London und Brighton. Knapp zehn Jahre später beschrieb Townshend die Szene in der Rockoper "Quadrophenia". Schon zuvor hatte er bereits mit dem Konzeptalbum "Tommy" einen Meilenstein der Popmusik Historie geschaffen. Songs dieser beiden Werke sind bis zum heutigen Tage zentraler Bestandteil jeder Show. In dieser Sendung gibt es aber auch unvergessene Singles wie "Magic Bus" und ein Interview mit Sänger Daltrey zu hören: "Join Together With The Band!"