Frank Wittmann ist Fischmeister in der dritten Generation. Mit seiner Frau Sophie und der Tochter Ute führt er seine Teichwirtschaft mit Fleiß und Hartnäckigkeit durch wirtschaftlich schwere Zeiten. Als der erste Kormoran in die Teichanlage einfällt, ist Frank Wittmann alarmiert. Er greift zur Waffe, um sich gegen die Fischräuber zu wehren, obwohl die Vögel durch bestehende Verordnungen geschützt sind.

Bruder Willy steht vor dem Nichts

Frank Wittmann (Jan Fedder) ist über Corinna (Daniela Schulz) verärgert. Der Fischteich ist doch kein Badesee. Willy Wittmann (André Hennicke) bietet Hilfe an.

Zur gleichen Zeit erscheint Franks Bruder Willy auf dem elterlichen Hof. Der renommierte Teeverkoster hat seinen Geschmackssinn verloren und steht vor dem Nichts. Er will sich am Ort seiner Kindheit eine Auszeit nehmen und wird im neuen Gästehaus einquartiert. Willy trifft auf Corinna, eine Freundin von Ute, die im alten Teehaus serviert. Argwöhnisch von Frank beobachtet, entwickelt sich zwischen beiden eine schüchterne Liebesgeschichte.

Kurze Zeit später bekommt Frank Wittmann Ärger mit Henning Holmsen, dem Leiter der örtlichen Polizeiwache. Holmsen hat den toten Kormoran entdeckt. Franz leugnet, ein Gewehr zu besitzen, aber Holmsen lässt nicht locker.

Ute hat ein Verhältnis mit Franks Erzfeind

Franks Tochter Ute hat schon länger ein Verhältnis mit Bernhard Drews, dem ehemaligen Mitarbeiter ihres Vaters. Nach etlichen Betrügereien hatte Frank Wittmann Bernhard vom Hof gejagt. Bernhard lebt jetzt in einer Kate und hat angefangen, Nerze zu züchten. Ute hofft, dass ihr Onkel Willy bei ihrem Vater ein Wort für Bernhard einlegen kann, aber Frank denkt gar nicht daran, Bernhard eine zweite Chance zu geben.

Auch Ute muss erkennen, dass Bernhard sie nur ausnutzt. Als sie ihn in flagranti mit einer anderen Frau ertappt, rächt sie sich und lässt seine Nerze frei. Bernhard droht Frank, dass er Anzeige erstatten wird. Ute soll Bernhard umstimmen. Widerwillig macht sie sich auf den Weg zur Nerzfarm. Kurz darauf steht das Haus von Bernhard in Flammen.

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