Der in San Francisco lebende Filmkritiker Allan Felix wird von seiner Frau Nancy verlassen, weil sie von ihm gelangweilt ist und ihr Leben radikal verändern will. Das versetzt seinem ohnehin schwachen Selbstbewusstsein einen schweren Schlag.

Als der Filmkritiker Allan Felix (Woody Allen) von seiner Frau verlassen wird, ist sein Ego zerstört.

Seine beiden Freunde, das Pärchen Linda und Dick, machen sich auf die Suche nach einer neuen Frau für ihn. Doch sobald Allan auf eine attraktive Frau trifft, beginnt er sich hinter einer Maske überschäumender und alberner Männlichkeit zu verstecken. Es gelingt ihm nicht, sich zu entspannen. Vielmehr macht er sich durch zahlreiche tollpatschige Missgeschicke und verzweifelt wirkende Angebereien lächerlich.

Sein großes Vorbild Humphrey Bogart, der ihm in brenzligen Situationen als Einbildung erscheint, versucht ihm mit Ratschlägen zur Seite zu stehen. Neben Bogart spricht er in halluzinationsartigen Momenten auch mit seiner Exfrau, die ihn angreift und ihn daran hindern will, Erfolg bei anderen Frauen zu haben.