In bunter Hippiekleidung und mit eckigen Clowns-Bewegungen verlässt der tolle Erno auf dem Hamburger Hauptbahnhof einen Zug, der aus dem Süden kommt. Fix taucht er in der Menge unter, als er den Kriminalbeamten Hartmann erspäht. Unbemerkt kann Erno seinen Koffer mit Haschisch in der Gepäckaufbewahrung abgeben.

Walter Hartmann setzt sich auf die Spur des Kleinwagens, in dem die Studenten Britt und Olaf mit Ernos Freundin Lina davonfahren. In ihrer Angst hat Lina den Gepäckschein verschluckt, als sich der Beamte näherte. Dadurch gerät der Schmuggler gegenüber seinem Abnehmer Kappler in eine schwierige Lage.