Torsten verlässt besonders behutsam einen Zug aus dem Norden auf dem Hamburger Hauptbahnhof. Heimlich beobachten die Rivalen Carlos und Pit, wie er in der Wandelhalle unauffällig seinen Koffer mit Sprengstoff gegen einen anderen austauscht.

Im Hamburger Hafen geraten Waffenhändler Müller (Werner Bruhns, links) und sein Helfer Bruno (Günther Lamprecht) in einen Schusswechsel mit Rivalen.

Im Auftrag ihres Chefs Hornberg sollen Carlos und Pit den gefährlichsten Konkurrenten, den Waffenhändler Müller, aufspüren und liquidieren.

Mit Ungeduld wartet Müller inzwischen auf den Kontaktmann Krull, der sich mit Torsten in der Wandelhalle treffen sollte. Da erreicht ihn die Nachricht: Die beiden Männer haben sich verpasst. Ein Unbekannter trägt den inhaltsschweren Koffer.