Der Filmemacher Tom Schachtsiek reist zwei Monate alleine mit seiner Kamera durch Osttimor. Der kleine Inselstaat in Südostasien ist berühmt für seine atemberaubenden Korallenriffe, die bunten Fischschwärme und die Blauwale, die einmal im Jahr an der Küste vorbeiziehen. An Land warten mystische Berge und warmherzige Menschen, die von ihrem langen Kampf um Unabhängigkeit und Freiheit erzählen. Tom versucht zu Fuß einen Fluss voller Krokodile zu überqueren, übernachtet auf dem Gipfel eines heiligen Berges, feiert mit einer Dorfgemeinschaft ein Tauffest und beobachtet mit dem Walforscher Potenzo die größten Säugetiere der Welt.