In New York als "beliebtester Zirkus Europas" gefeiert: Roncalli. Der Traum von Bernhard Paul, an den niemand geglaubt hat und den die alten Zirkus-Dynastien platzen lassen wollten. Der junge Paul ahnt nicht, wie hart hinter der Manege gekämpft wird und dass nur wenige überleben. Zirkus ist die Königsklasse der Unterhaltung: Althoff, Barum, Krone – die Großen haben Deutschland unter sich aufgeteilt. Den Newcomer akzeptieren sie nicht. Selbst Partner von Paul werden zur Bedrohung. Der Außenseiter erkennt: Wer im Geschäft mit den Träumen siegen will, muss selbst zum Raubtier werden.