Prinzessin Lotte flüchtet vor ihrem Vater, der sie heiraten will, um das Vermächtnis seiner verstorbenen Gattin zu erfüllen. Lotte ist fassungslos, hüllt sich in ihren Mantel "von allerlei Pelz- und Rauhwerk", schwärzt ihr Gesicht und verschwindet im finsteren Wald. Dort läuft sie dem jungen und charmanten König Jakob in die Arme. In seinem Schloss muss Lotte nun schuften und wird von allen schikaniert, bis sich Lotte auf einen großen Ball schummeln kann. Prompt findet Jakob Gefallen an der hinreißenden Unbekannten.